預見2021：《2021年鄭州辦(bàn)公(gōng)家具(jù)産(chǎn)業全景圖譜》

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産(chǎn)品名(míng)稱：

産(chǎn)品特點：

産(chǎn)品規格：

産(chǎn)品顔色：

産(chǎn)品分(fēn)類：

2021年鄭州辦(bàn)公(gōng)家具(jù)是指範圍在2021年鄭州市内辦(bàn)公(gōng)室或家庭裏使用(yòng)的工(gōng)作(zuò)的家具(jù)，包括辦(bàn)公(gōng)椅、文(wén)件櫃和辦(bàn)公(gōng)桌等。
供給端：2021年鄭州辦(bàn)公(gōng)家具(jù)産(chǎn)量進入平穩增長(cháng)期
據中(zhōng)國(guó)家具(jù)協會和中(zhōng)國(guó)輕工(gōng)業信息中(zhōng)心數據顯示，2015-2017年，我國(guó)家具(jù)行業産(chǎn)量逐年增長(cháng);2018年家具(jù)行業受到外部經濟環境和地産(chǎn)環境不景氣等因素的影響，産(chǎn)量增速有(yǒu)所放緩，為(wèi)75778.6萬件。2019年全年，我國(guó)家具(jù)行業累計産(chǎn)量89698.45萬件，同比下降1.36%。
2020年受疫情影響，我國(guó)家具(jù)行業産(chǎn)量同比有(yǒu)所下滑，但下滑幅度不斷收窄。2020年1-9月，全國(guó)家具(jù)制造業産(chǎn)量63018.7萬件，同比下降5.4%。
注：2018年國(guó)家對統計口徑進行了調整，因此同比增速有(yǒu)所變化。
作(zuò)為(wèi)家具(jù)行業的分(fēn)支，2021年鄭州辦(bàn)公(gōng)家具(jù)行業随着生産(chǎn)技(jì )術的不斷更新(xīn)、品種的不斷增加、專業化生産(chǎn)的逐漸形成和管理(lǐ)水平的不斷提高，也實現了迅速發展。
2007年鄭州辦(bàn)公(gōng)家具(jù)産(chǎn)值占整體(tǐ)家具(jù)産(chǎn)值的已達30%左右，2019年我國(guó)家具(jù)行業規模以上企業6410家，同比增長(cháng)1.75%，對比而言我國(guó)的辦(bàn)公(gōng)家具(jù)生産(chǎn)企業數量已進入每年6%左右的平穩增長(cháng)期，由于我國(guó)辦(bàn)公(gōng)家具(jù)企業數量增速高于家具(jù)行業企業數量增速，可(kě)得出我國(guó)辦(bàn)公(gōng)家具(jù)産(chǎn)量在家具(jù)行業整體(tǐ)産(chǎn)量所占份額有(yǒu)所提升。結合辦(bàn)公(gōng)家具(jù)行業近年來發展趨勢，前瞻測算2019年我國(guó)辦(bàn)公(gōng)家具(jù)産(chǎn)量對家具(jù)産(chǎn)量的占比上升至46%，産(chǎn)量約為(wèi)41261萬件。
需求端：政府采購(gòu)和辦(bàn)公(gōng)樓開發帶來廣闊需求
——“辦(bàn)公(gōng)家具(jù)”品目被納入政府集中(zhōng)采購(gòu)
《政府采購(gòu)法》自2003年實施以來，辦(bàn)公(gōng)家具(jù)一直為(wèi)中(zhōng)央預算單位政府集中(zhōng)采購(gòu)目錄内産(chǎn)品。政府辦(bàn)公(gōng)類家具(jù)所指向的主要是政府各類機關事業單位辦(bàn)公(gōng)時使用(yòng)的家具(jù)，主要是指除教育和醫(yī)院類家具(jù)以外的如公(gōng)安(ān)局、檢察院、法院、海關、稅務(wù)機構、勞動保障等部門采購(gòu)的家具(jù)類型。
近年來，政府家具(jù)采購(gòu)規模持續保持較快增速，呈現逐年攀升的趨勢。其中(zhōng)，2018年家具(jù)采購(gòu)規模突破百億元，2015年、2016年和2017年家具(jù)采購(gòu)規模分(fēn)别為(wèi)51億元、60億元和63億元。2019年家具(jù)采購(gòu)規模再攀高峰，2019年全國(guó)家具(jù)采購(gòu)規模143.8億元，與2018年相比增長(cháng)44%。
2020年上半年，全國(guó)通過公(gōng)開招标和詢價等方式共完成家具(jù)采購(gòu)項目約2095個，與2019年同期相比，下降24%;2020年上半年家具(jù)采購(gòu)規模47.54億元，與2019年同期相比，下降18%。
2019年，中(zhōng)直機關各京内行政、事業單位及其所屬單位實施辦(bàn)公(gōng)家具(jù)定點采購(gòu)2402批次，成交金額達3231.33萬元，比2018年分(fēn)别增長(cháng)25%和30%，整體(tǐ)呈現量額齊增勢頭。
——我國(guó)辦(bàn)公(gōng)樓新(xīn)開工(gōng)和竣工(gōng)面積增長(cháng)拉動下遊需求
2010年，我國(guó)開始實行嚴格的住宅調控政策，以寫字樓、購(gòu)物(wù)中(zhōng)心的商(shāng)業地産(chǎn)投資熱潮再度來襲。辦(bàn)公(gōng)家具(jù)作(zuò)為(wèi)辦(bàn)公(gōng)樓開發的下遊行業，辦(bàn)公(gōng)樓的大規模開發為(wèi)辦(bàn)公(gōng)家具(jù)帶來了廣闊的新(xīn)增市場需求。2014-2017年，我國(guó)辦(bàn)公(gōng)樓開發投資金額、竣工(gōng)面積和銷售金額逐年增長(cháng)，對我國(guó)辦(bàn)公(gōng)家具(jù)需求量大。雖然2018年辦(bàn)公(gōng)樓開發投資金額、竣工(gōng)面積和銷售金額有(yǒu)所下降，但是在2019年又(yòu)恢複增長(cháng)，企業對我國(guó)辦(bàn)公(gōng)家具(jù)需求恢複增長(cháng)。未來，随着大量城市綜合體(tǐ)項目及辦(bàn)公(gōng)樓項目的建成及營業，以及國(guó)外企業陸續在中(zhōng)國(guó)設置辦(bàn)公(gōng)機構，企業對辦(bàn)公(gōng)家具(jù)市場需求将持續擴大。
2014-2018年，我國(guó)辦(bàn)公(gōng)樓開發新(xīn)開工(gōng)面積逐年下降，但下降幅度在收窄，2018年我國(guó)辦(bàn)公(gōng)樓開發新(xīn)開工(gōng)面積月為(wèi)6049萬平方米，同比下降1.48%;2019年，我國(guó)辦(bàn)公(gōng)樓開發面積大幅上升，約為(wèi)7084萬平方米，同比增長(cháng)17.11%。2020年1-7月，我國(guó)辦(bàn)公(gōng)樓新(xīn)開工(gōng)面積為(wèi)3681萬平方米，同比下降6.3%。
2014-2019年，除了2018年，我國(guó)辦(bàn)公(gōng)樓竣工(gōng)面積整體(tǐ)呈上升趨勢，2019年我國(guó)辦(bàn)公(gōng)樓竣工(gōng)面積達到3923萬平方米，同比增長(cháng)1%。2020年1-7月，我國(guó)辦(bàn)公(gōng)樓竣工(gōng)面積達1207萬平方米，同比下降14.3%。
——多(duō)因素驅動我國(guó)辦(bàn)公(gōng)家具(jù)銷售規模擴大
根據中(zhōng)國(guó)家具(jù)協會發布的數據，2015-2017年，我國(guó)家具(jù)行業銷售收入逐年增長(cháng)。近兩年我國(guó)家具(jù)行業受到内外部環境的影響，整個家具(jù)行業銷售增速放緩，2018年實現主營業務(wù)收入7011.88億元，同比增長(cháng)4.33%;2019年實現營業收入7117.16億元，同比增長(cháng)1.48%。
2020年上半年新(xīn)冠疫情沖擊家具(jù)行業：一方面外國(guó)木(mù)材進不了中(zhōng)國(guó)，造成木(mù)材漲價，另一方，房地産(chǎn)市場疲軟，國(guó)内家具(jù)陷入消量低谷。2020年1-7月，我國(guó)家具(jù)行業累計完成營業收入3352.2億元，同比下降13.15%。
注：2018年國(guó)家對統計口徑進行了調整，因此同比增速有(yǒu)所變化
随着中(zhōng)國(guó)國(guó)際化進程的加快，近幾年在一二線(xiàn)城市中(zhōng)寫字樓如雨後春筍般的湧現，促進了我國(guó)辦(bàn)公(gōng)家具(jù)的市場的發展。智慧樓宇的快速發展，高檔寫字樓的建立，對辦(bàn)公(gōng)家具(jù)的需求量越來越大。
根據行業相關數據統計，我國(guó)辦(bàn)公(gōng)家具(jù)銷售收入約占家具(jù)銷售收入的20-25%;2019年，共享經濟熱也催生了大量聯合辦(bàn)公(gōng)需求，為(wèi)我國(guó)辦(bàn)公(gōng)家具(jù)行業帶來一個新(xīn)興增長(cháng)點。前瞻結合近幾年行業發展情況和相關影響因素分(fēn)析，初步估算2019年全年辦(bàn)公(gōng)家具(jù)銷售收入約為(wèi)1850億元。（職員辦(bàn)公(gōng)桌）
産(chǎn)品結構：辦(bàn)公(gōng)椅所占市場份額最大
自上世紀90年代以來，辦(bàn)公(gōng)家具(jù)産(chǎn)品則發展成以下幾類：辦(bàn)公(gōng)椅類、辦(bàn)公(gōng)桌類、文(wén)件櫃類、系統家具(jù)類(如屏風、桌屏系統、附件等)以及儲物(wù)櫃等。我國(guó)辦(bàn)公(gōng)椅占整個辦(bàn)公(gōng)家具(jù)市場份額最大，約為(wèi)31%;其次是系統家具(jù)，占比約為(wèi)29%;文(wén)件櫃和辦(bàn)公(gōng)桌占比均在10%及以上;儲物(wù)櫃占比約為(wèi)7%。
競争格局：基本形成了金字塔型的分(fēn)布格局
從全國(guó)來看，我國(guó)辦(bàn)公(gōng)家具(jù)行業已經基本形成了金字塔型的分(fēn)布格局。國(guó)外如Steelcase辦(bàn)公(gōng)椅、Herman Millers等知名(míng)品牌于21世紀初期便紛紛設廠布局國(guó)内市場,它們利用(yòng)其強大的産(chǎn)品研發能(néng)力和品牌知名(míng)度占據國(guó)内辦(bàn)公(gōng)家具(jù)行業高端市場。
随後,随着國(guó)内企業的不斷發展，部分(fēn)本土企業如聖奧、科(kē)爾卡諾等借助國(guó)外領先的生産(chǎn)工(gōng)藝、研發設計等優勢逐步社大，目前在國(guó)内市場具(jù)有(yǒu)一定品牌影響力，在中(zhōng)高端市場有(yǒu)占據一定份額，但缺乏獨特的産(chǎn)品風格，尚未形成較為(wèi)穩定的消費群體(tǐ)。
大部分(fēn)規模企業如永藝、恒林主要以OEM/ODM模式與外資品牌商(shāng)合作(zuò)，生産(chǎn)能(néng)力強，但在産(chǎn)業鏈中(zhōng)處于較為(wèi)被動地位，目前部分(fēn)企業也在積極拓展渠道、建立品牌以及加大研發投入，逐漸往微笑曲線(xiàn)兩端發展。
其他(tā)如區(qū)域性企業或家庭作(zuò)坊企業，處于金字塔底端，企業數量衆多(duō)，産(chǎn)品質(zhì)量差，研發設計能(néng)力弱，大多(duō)通過價格戰來搶奪底端市場份額，随着成本的不斷提升，未來這類企業生存空間或受到較大沖擊。
區(qū)域格局：我國(guó)辦(bàn)公(gōng)家具(jù)制造産(chǎn)業集群化發展趨勢明顯
目前，我國(guó)的辦(bàn)公(gōng)家具(jù)制造業形成了珠江三角洲、長(cháng)江三角洲、環渤海、東北、西部五個産(chǎn)業集群，這五個地區(qū)的家具(jù)産(chǎn)能(néng)占到了家具(jù)制造行業總産(chǎn)能(néng)的90%左右。其中(zhōng)，珠江三角洲形成了如大大湧紅木(mù)家具(jù)産(chǎn)業、樂從家具(jù)商(shāng)貿産(chǎn)業、大嶺山(shān)家具(jù)出口基地和龍江家具(jù)産(chǎn)業等著名(míng)産(chǎn)業集群;長(cháng)江三角洲則有(yǒu)安(ān)吉椅業、蠡口家具(jù)産(chǎn)業和玉環歐式古典家具(jù)産(chǎn)業等;環渤海有(yǒu)甯津桌椅家具(jù)産(chǎn)業、勝芳金屬玻璃家具(jù)産(chǎn)業和香河家具(jù)産(chǎn)業等;東北地區(qū)有(yǒu)莊河實木(mù)家具(jù)産(chǎn)業;西部地區(qū)有(yǒu)成都武侯區(qū)家具(jù)産(chǎn)業。
珠江三角洲和長(cháng)江三角洲家具(jù)是出口額較高的兩個主要産(chǎn)業區(qū)，西部家具(jù)産(chǎn)業區(qū)主要面向國(guó)内市場。
進出口：出口遠(yuǎn)超進口 進口主要以高檔産(chǎn)品為(wèi)主
2021年鄭州辦(bàn)公(gōng)家具(jù)行業主要進出口産(chǎn)品有(yǒu)五類，"可(kě)調高度的轉動坐(zuò)具(jù)"(稅則号：94013000)、"塑料制辦(bàn)公(gōng)室或學(xué)校用(yòng)品"(稅則号：39261000)、"辦(bàn)公(gōng)室用(yòng)木(mù)家具(jù)"(稅則号：94033000)、"辦(bàn)公(gōng)室用(yòng)金屬家具(jù)"(稅則号：94031000)、"賤金屬檔案櫃、文(wén)件籃、筆(bǐ)盤等辦(bàn)公(gōng)用(yòng)具(jù)"(稅則号：83040000)。
中(zhōng)國(guó)是全球辦(bàn)公(gōng)家具(jù)的領頭制造國(guó)，同時，也是美國(guó)、德(dé)國(guó)、法國(guó)、英國(guó)及日本的辦(bàn)公(gōng)家具(jù)主要供應者。2017-2019年，我國(guó)辦(bàn)公(gōng)家具(jù)出口金額呈現先上漲後下降的趨勢。2018年辦(bàn)公(gōng)家具(jù)出口總額達到最大值，為(wèi)58.48億美元。2019年，我國(guó)辦(bàn)公(gōng)家具(jù)出口金額53.36億美元，同比下降8.75%。
2017-2019年，我國(guó)辦(bàn)公(gōng)家具(jù)進口金額呈現先上漲後下降的趨勢。2018年辦(bàn)公(gōng)家具(jù)進口總額達到最大值，為(wèi)1.03億美元。2019年，我國(guó)辦(bàn)公(gōng)家具(jù)進口金額為(wèi)1.01億美元，同比下降1.81%。我國(guó)進口的辦(bàn)公(gōng)家具(jù)類型主要以高檔為(wèi)主。
發展前景：我國(guó)辦(bàn)公(gōng)家具(jù)發展空間廣闊
在供給端，目前我國(guó)整個辦(bàn)公(gōng)家具(jù)市場都在以一種專業化的趨勢發展，各方積極協商(shāng)，發展目标更加明确。例如，僅一個辦(bàn)公(gōng)椅家具(jù)用(yòng)不同的原材料、不同的生産(chǎn)工(gōng)藝、不同産(chǎn)品标準、不同的使用(yòng)場合、不同的銷售方式、不同的售後服務(wù)等等，都有(yǒu)家具(jù)專業化的形成，細緻的分(fēn)類使得整個的辦(bàn)公(gōng)家具(jù)市場有(yǒu)了更為(wèi)廣闊的發展空間。
在需求端，随着中(zhōng)國(guó)經濟建設的快速發展，銀行、證券、學(xué)校、醫(yī)院以及企業事業單位不斷擴張，辦(bàn)公(gōng)條件不斷改善，對舒适的辦(bàn)公(gōng)家具(jù)需求将會持續增加。同時，伴随着我國(guó)國(guó)際化進程的加快，國(guó)外企業将會陸續在中(zhōng)國(guó)設置辦(bàn)公(gōng)機構，對辦(bàn)公(gōng)家具(jù)需求量大。
未來，具(jù)有(yǒu)獨特設計和工(gōng)藝、綠色環保、智能(néng)制造、智能(néng)辦(bàn)公(gōng)的辦(bàn)公(gōng)家具(jù)将會不斷湧現。前瞻預測，未來五年我國(guó)辦(bàn)公(gōng)家具(jù)行業銷售收入将以年複合增長(cháng)率約為(wèi)5%的增速增長(cháng)，2025年我國(guó)辦(bàn)公(gōng)家具(jù)行業銷售收入将達到2500億元。
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